台灣如何投資石油?原油公司/石油ETF/石油基金/石油期貨投資介紹

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最近如果你是騎車或開車的通勤族一定對於油價很有感,將近一年就漲了3成以上,石油也是原物料市場很重要的投資標的,今天就來跟大家介紹投資石油的方式—石油公司/石油ETF/石油基金/石油期貨投資介紹,讓投資石油幫助自己加薪。

影響石油價格的因素有甚麼?

石油與我們的日常生活用品一樣,價格都會受到供需影響,在需求方面由於石油與我們的經濟活動息息相關,除了我們平常搭乘的幾乎所有交通工具外,包括空運、海運也都需要用到大量石油,另外塑膠製品等工業用途的生產活動也與石油息息相關,所以油價很大程度會受到經濟活動的好壞影響,比如去年年初疫情開始爆發,經濟活動面臨停擺,油價也隨之大跌,然後近期隨著經濟活動恢復,各國政府開始進行大量基礎建設,油價也因此不斷向上突破。

另外在供給方面,大家應該或多或少都應該聽說過OPEC(石油輸出組織)這個組織,OPEC以及美國、俄國等產油大國的增產、減產決議會相當大程度的影響油價波動,一但他們做出了何種決定,石油市場都會在價格上做出反應。

石油投資方式介紹:原油公司

通常石油上漲對於原油公司都是利多,可以直接投資原油公司或者石化概念股,像是台灣的話可以投資台塑、國外像是許多知名的石油公司,如艾克森美孚、雪弗龍等,都是石油上漲時候股價會跟常往上公司。

如果需要投資艾克森美孚、雪弗龍等海外公司,推薦可以使用Firstrade、eToro等交易平台,詳細這些投資平台介紹可以參考:eToro、firstrade第一證券比較評價|美股投資交易平台推薦介紹

原油公司名稱與股票英文代號整理:

如果大家在eToro等平台想要投資原油公司,可以參考下方原油公司股票代號,可以更快找到原油公司並且下單投資。

公司名稱股票代號
沙烏地阿拉伯國家石油公司
(沙特阿美)
SAOC
荷蘭皇家殼牌RDS.A
RDS.B
埃克森美孚XOM
英國石油BP.L
雪佛龍CVX

石油投資方式介紹:石油期貨

石油期貨是投資石油相當主流的方式之一,主要因為有許多大企業因為自身經營會使用到石油的關係,所以會選擇透過投資石油期貨來進行避險,因此石油期貨交易市場相當活絡,除此之外期貨的手續費低、容易開槓桿的特性也相當適合想要透過交易石油賺價差的短線交易者。

Jerry這裡要請大家注意,新手投資人投資期貨的時候建議不要使用過大的槓桿,不然遇到之前負石油事件的黑天鵝事件的時候會受到很大的重創。

石油投資方式介紹:石油ETF

石油ETF基本上分成兩類,一種是追蹤石油指數的「期貨型」商品,如元大S&P石油ETF,基本上運作模式就是將你的資金拿去投資石油期貨,所以投資這類型ETF最主要的目的與投資石油期貨類似,基本就是賺石油價格價差,跟期貨的差別主要是投資門檻的差別,由於期貨一口少說都是上萬美金,因此較不適合小資族。

除了期貨型ETF外,另一種就是我們比較常見直接購買「一籃子股票」的ETF,如道富 SPDR 能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund, XLE)就是投資國際上許多知名的石油公司,如艾克森美孚、雪弗龍等等,而因為這類型國際石油公司長年殖利率都相當高且穩定,以XLE來說長年殖利率都落在3.5%左右,所以相當適合喜歡領股息的長期投資人。

Jerry提醒,投資ETF要注意折溢價,像是之前油價在低點的時候,因為大家都湧入石油ETF,導致ETF有超過10%以上的溢價,這都不是適合投資的時間,通常折溢價超過1%就不會建議進場。

投資石油期貨與ETF方式:使用海外證券經紀商

使用海外證券經紀商最大的優勢就是可以是投資美股可以免手續費以及利用槓桿放大獲利(不過新手不建議這樣操作)海外券商Jerry這裡有使用mitrade 推薦給大家。

Mitrade平台的背景

Mitrade 由富有金融交易和金融科技行業經驗與智慧的資深團隊組成,創立於澳大利亞墨爾本,注提供在線外匯和價差合約交易,詳細基本介紹如下表:

公司總部澳大利亞墨爾本
投資商品股票、加密貨幣、商品、指數等
投資成本入金:不收取入金費用
出金:每月四次免手續費
隔夜費用:超過1倍槓桿需要收取
買賣價差:有
交易:無交易手續費
槓桿依照投資產品而定、最高可以有200倍槓桿
Mitrade特色1.客戶資金獨立信託保管
2.靈活彈性的槓桿運用
3.出入金免手續費
4.多元方便入金管道(信用卡、電匯等)
5.簡潔清晰的中文的交易介面
註冊連結Mitrade 註冊連結

更多詳細介紹可以參考:Mitrade評價與差價合約介紹|註冊流程/出入金教學/安全嗎解析

Jerry文章總結

筆者認為投資石油難度偏高,較不適合無法花太多時間進行市場研究的投資人,因為在供給端石油容易受到難以預測的外在因素影響,最簡單的例子莫過於大家耳熟能詳的幾次石油危機,基本都是受到中東政治動盪影響,所以總結來說,除了挑選適合自己的投資工具外,大家在投資石油前也要多多熟悉國際貿易、各大產油國、產油組織間的利益關係等等,降低政治不確定性所造成的風險。

另外無論是石油ETF或者期貨都是需要證券戶頭才能做投資,如果還沒開證券戶頭的朋友可以參考此篇:證券開戶哪家好推薦|18家證券商股票開戶手續費折扣優惠介紹

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過去接觸到的券商交易界面大多都差不多(因為大部分都是三竹做的),雖然不至於到不好用,但如果是新手投資人使用上有許多地方難免會感到有點不直觀,一般券商app,一點進去就是琳琅滿目的功能列表,對於新手來說可能會不知所措,但是富果與其他券商APP介面就相對對於新手投資人來說比較流暢。

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